Инвестиционное консультирование

Каждый здравомыслящий человек имеет свои финансовые цели и задачи. Но далеко не каждый знает, как их решить самостоятельно. Кому-то не хватает времени, кому-то знаний, некоторым опыта, а особо темпераментным – терпения. Помочь в этом непростом деле призваны независимые инвестиционные консультанты, давно уже работающие в странах запада как отдельный финансовый институт и лишь недавно получившие в России статус профессионального участника рынка ценных бумаг.

Работу инвестиционного консультанта можно разбить на несколько этапов.

Первый этап

Определение с клиентом целей и сроков достижения этих целей

Целей накопления денежных средств может быть много. Наиболее распространенные это:

Второй этап

Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле клиента

Для каждой из перечисленных целей существуют как подходящие, так и неподходящие инвестиционные инструменты. Самостоятельно разобраться в этом вопросе непрофессиональным инвесторам сложно. Правильное решение – обратиться за помощью к инвестиционному консультанту, имеющему большой опыт и положительную репутацию.

Все наши сотрудники обладают этими качествами.

Третий этап

Выбор места хранения активов клиента

Существуют различные варианты места хранения активов как внутри одной страны, так и за ее пределами. Окончательное решение зависит от множества факторов. Например, если инвестор рассматривает возможность в будущем жить в Европе, то имеет смыл открыть счет и хранить какой-то объем капитала в одном из европейских банков.

Мы помогаем нашим клиентам выбрать правильное место хранения и подготовить для этого все необходимые документы.

Четвертый этап

Работа с инвестиционным портфелем

После прохождения первых трех этапов и, как итог, формирования инвестиционного портфеля, начинается самый важный этап – работа со сформированным портфелем финансовых активов. Работа включает в себя:

Каждый из перечисленных этапов важен, и ошибки на любом из них приведут к отклонению итогового результата от желаемого. Поэтому важно, чтобы составлением и ведением Вашего инвестиционного портфеля занимались профессиональные инвестиционные консультанты с многолетним опытом успешной работы. Мы команда независимых инвестиционных советников, мы поможем составить и реализовать Ваш инвестиционный план.

Определение финансовых целей и сроков их достижения

Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле

Выбор места хранения активов

Анализ новых решений на предмет их соответствия целям и задачам инвестиционного портфеля

Ребалансировка долей инструментов в зависимости от меняющихся внешних условий

Оптимизация портфеля с точки зрения использования различных налоговых льгот

Получить консультацию

Заполните форму прямо сейчас и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам

Получи консультацию от

БОН ИНВЕСТИЦИИ

Заполните форму прямо сейчас и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам

Закажи обратный звонок

Заполните форму прямо сейчас и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам